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高盛：下调中国神华盈测反映煤炭及煤电价格疲弱降目标价至29.5港元

证券分析
2025-03-26 16:22:02
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　　高盛发布研报称，（01088）去年净利润超出该行及市场预期，股息每股2.26元人民币，按国际财务报告准则计算的派息比率为72%，高于2023年的70%。该行下调神华今明两年盈利预测5%至7%，反映较低的煤炭价格假设以及较弱的煤电价格，部分被较预期好的成本控制抵销。该行预计稳健经营现金流和持续强劲的资产负债表，将支持神华维持70%的派息率，对应收益率7.2厘。该行维持对神华“中性”评级，目标价从30港元下调至29.5港元。